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hội bàn đề:【券商聚焦】招证国际料汽车行业下半年需求仍受不确定性扰动 建议逢低吸纳优质成长股

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招商证券国际发研报指,该行表示,2022上半年乘用车行业受供给端约束,温和复苏(同比+3.4%)。缺芯影响已减弱,但生产和销售环节受疫情反复、供应链中断、原材料成本上升等因素冲击明显。上半年新势力持续爆发,传统车在经历转型期阵痛,零部件公司探索新赛道,豪华车经销商转型相对慢。而对于下半年,该行目前观察到终端市场需求强度仍偏弱,疫情反复及宏观经济压力持续扰动汽车消费需求,部分地方政府在旺季前再度推出第二轮地方补贴印证了其担忧。该行认为,四季度旺季仍有阶段性机会,但不宜过度乐观,应适当降低短期收益预期。

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该行建议在市场大幅波动之时,逢低吸纳布局优质成长股。推荐顺序:1)差异化优势突出公司:理想汽车(02015)关注L9/L8稳步上量验证差异化竞争能力。2)油车混动化领先:比亚迪(002594)(01211)关注巴菲特减持负面影响有望逐步淡化,吉利汽车(00175)关注雷神混动销量攀升。3)新能源增量零部件赛道:福耀玻璃(600660)(03606)/敏实集团(00425)/京东方精电(00710)。4)弹性策略:长城汽车(02333)估值相对低,弹性相对大。

该行续指,上半年供给端及成本约束,普遍增收不增利。从收入增速看,新能源车厂>零部件>传统车厂>经销商;从毛利率增幅看,经销商>新能源整车>传统车厂>零部件;净利润端,传统车厂>零部件>经销商>新能源车厂。

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